Durant l’ère Taishō (1912-1926), Mameda, une jeune tanuki métamorphe rêve de devenir humaine. Pour se rendre dans la très animée ville d’Osaka, elle prend l’apparence d’une jolie fille. Cependant, les habitants découvrent immédiatement sa réelle identité et une belle femme lui dit cruellement de retourner d’où elle vient. Il s’avère que cette femme du nom de Bunko est elle-même une créature surnaturelle qui s’est transformée en conteuse de rakugo. Mameda supplie donc Bunko de lui apprendre à se comporter comme une vraie humaine.

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